Unsere Preise auf einen Blick
Flexibles Monatsabonnement
Unsere Beratung erhalten Sie zum monatlichen Festpreis von 250 €. Im Preis inbegriffen sind alle Beratungsleistungen, regelmäßige Analysen und persönlicher Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner. Es gibt keine versteckten Gebühren oder Zusatzkosten. Sie erhalten eine transparente und faire Kostenstruktur.
Unser Beraterteam stellt sich vor
Jedes Teammitglied bringt spezialisierte Erfahrung und Engagement für Ihre Finanzplanung mit.
Markus Weber
Finanzberater
Schwerpunkt
Ganzheitliche Planung
Kompetenzen
Markus begleitet Kunden mit langjähriger Erfahrung und legt Wert auf individuelle Beratung.
Zertifizierter Berater
Anerkannte Qualifikation
Langjährige Kunden
Viele Stammkunden
Anna Richter
Beraterin
Schwerpunkt
Kommunikation
Kompetenzen
Anna steht für transparente Beratung und zuverlässigen Service bei allen Finanzfragen.
Top-Bewertungen
Kundenlob erhalten
Weiterbildung
Stetige Entwicklung
Jonas Becker
Beratung
Schwerpunkt
Analytische Planung
Kompetenzen
Jonas bringt frische Perspektiven und unterstützt bei der Analyse von Trends und Entwicklungen.
Innovative Ansätze
Neue Ideen
Teamfähigkeit
Gute Zusammenarbeit
Sophie Klein
Beraterin
Schwerpunkt
Kundenbeziehung
Kompetenzen
Sophie begleitet ihre Kundinnen und Kunden individuell und legt Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Langjährige Partnerschaften
Vertrauensbasis
Praxis-Erfahrung
Breite Kenntnisse
Ablauf Ihrer Finanzberatung im Abonnement
Unser strukturierter Prozess sorgt für Klarheit, Transparenz und persönliche Betreuung auf jedem Schritt.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im ersten Termin lernen wir uns kennen und erfassen gemeinsam Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele.
Das Erstgespräch ist die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Analyse und Strategie
Wir nehmen eine ausführliche Analyse Ihrer finanziellen Lage vor und erarbeiten individuelle Lösungswege.
Dabei berücksichtigen wir Ihre Wünsche und Prioritäten.
Umsetzung und Begleitung
Die besprochene Strategie wird gemeinsam umgesetzt. Ihr Berater steht Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.
Sie können jederzeit Anpassungen anregen.
Regelmäßige Überprüfung
Wir vereinbaren Folgetermine, um die Entwicklung zu beobachten und nach Bedarf Anpassungen vorzunehmen.
So bleibt Ihre Planung stets aktuell.
Transparente Preise ohne Überraschungen
Standard
Für Einzelpersonen geeignet
€250.00
Monat
- Regelmäßige individuelle Beratung
- Transparente Dokumentation aller Empfehlungen
- Persönlicher Ansprechpartner
Duo
Für zwei Personen
€320.00
Monat
- Beratung für beide Personen
- Individuelle Analysen
- Persönlicher Ansprechpartner
- Persönlicher Ansprechpartner inklusive
Familie
Für Familien geeignet
€350.00
Monat
- Beratung für die ganze Familie
- Regelmäßige Überprüfung der Situation
- Persönlicher Ansprechpartner
- Persönlicher Ansprechpartner inklusive
Ergebnisse können individuell variieren. Es werden keine Anlageprodukte vermittelt.
Leistungsvergleich unserer Abonnements
| Leistungen | Standard Abo | Duo Abo | Familien Abo |
|---|---|---|---|
| Individuelle Beratungstermine | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Persönlicher Ansprechpartner | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Regelmäßige Analysen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Geeignet für Einzelpersonen | ✔️ | – | – |
| Geeignet für Paare | – | ✔️ | – |
| Geeignet für Familien | – | – | ✔️ |